Rentabilitatea instituțiilor financiare este determinată nu numai de capacitatea de a genera venituri. O sarcină la fel de importantă pentru managerii lor de top este aceea de a putea gestiona bine costurile de operare.
Pe de o parte, să nu împiedice dezvoltarea necesară reducându-le prea mult, pe de altă parte, să nu cedeze presiunii de a le crește independent de generarea de venituri. Cum merge în băncile din Slovacia? Diferit.
Cele mai mari două instituții financiare au o perioadă lungă de reducere. Reducerea numărului de angajați le-a permis să facă față creșterii salariale de ani de zile fără a-și mări bugetul de funcționare. În cazul Slovenská sporiteľňa, creșterea de cinci la sută a cheltuielilor generale de funcționare de anul trecut a fost cea mai mare din ultimii patru ani. În ciuda creșterii uriașe a veniturilor, conducerea sa rămâne întemeiată.
O evoluție ușor diferită a fost demonstrată de VUB - în 2005 a fost dusă de dezvoltarea favorabilă a veniturilor și și-a permis o creștere cu 10% a costurilor. Anul trecut, însă, randamentele sale au scăzut, astfel încât a redus în funcțiune.
După o pauză de câțiva ani, ea a procedat la o altă reducere semnificativă a numărului de angajați, pe care a împins-o cu peste trei sute, aproape de trei mii și jumătate. Acum zece ani, în timp ce se afla încă sub conducerea unor manageri numiți politic, a hrănit mai mult de opt mii de oameni.
Anul trecut, Tatra banka și-a crescut costurile de exploatare cu aproape o zecime. Cu toate acestea, trio-ul pieței se află într-o situație diferită. Își extinde constant rețeaua de sucursale, crește numărul de angajați și, important, își mărește performanța.
Bancherilor le place să evalueze costul cu raportul dintre costurile operaționale și veniturile din exploatare (așa-numitul raport cost/venit). Toate cele trei mari case bancare din Republica Slovacă au atins valori favorabile în 2006. Sporiteľňa s-a îmbunătățit deja sub 52 la sută, în acest indicator, VUB-ul puternic, pe de altă parte, s-a deteriorat ușor, până la 54 la sută încă foarte bun. După cea mai rea din 2005, Tatra banka este acum sub 53 la sută.
Cvartetul de piață al ČSOB este mult mai rău până acum. Cu toate acestea, anul trecut, ea și-a îmbunătățit starea de fitness prin stoarcerea indicatorului de cost popular de la 70 la 62 la sută. Deși costurile sale au crescut cu aproape o zecime, a reușit să-și crească veniturile mult mai semnificativ.
Dexia banka Slovensko a prezentat, de asemenea, o îmbunătățire similară la niveluri aproape identice. Banca Populară s-a îmbunătățit și ea mai puțin, dar s-a îmbunătățit și ea. Creșterea mai slabă a veniturilor nu îi oferă prea mult spațiu, deci probabil economisește acolo unde este posibil.
Poštová banka continuă să cheltuiască până la 70 de bănuți din coroana veniturilor. Pur și simplu face din afacerea principală ce rețea are și cât costă să funcționeze. Acest lucru este cel mai bine ilustrat de raportul de aproape cinci la sută dintre costurile de exploatare și active, care este de departe cea mai gravă dintre băncile din Slovacia. Anul trecut, Poštová banka a făcut prima încercare mai vizibilă de a obține mai mult în acordarea de împrumuturi gospodăriilor. Dacă va reuși, se va vedea în următorii ani.
OTP Banka Slovensko are, de asemenea, un drum lung de parcurs până la niveluri mai bune. Deși raportul său cost/venit de 74% nu mai este o nenorocire completă decât acum câțiva ani, se aștepta un rezultat mai bun. Astfel de niveluri ridicate semnalează capacitatea slabă a băncii de a face față unei posibile scăderi a veniturilor - de exemplu, după intensificarea competiției - fără a cădea în roșu.
Unul dintre cele mai slabe rezultate din ultimii doi ani a fost prezentat de UniBanka. Deși nu și-a extins rețeaua de sucursale, numărul de angajați a stagnat și veniturile au crescut doar ușor, și-a permis să-și crească costurile de funcționare cu o cincime în 2005 și nu a mai putut să reducă din acestea anul trecut. Indicatorul de cost este astfel aproape de 80 la sută.
Dintre cele mai mari cincisprezece bănci din țară, doar Istrobanka este mai rău, cheltuind până la 85 de halieri pentru funcționarea coroanei de venituri.
HVB Bank Slovacia a fost din nou un omolog pozitiv în evaluarea costurilor anul trecut. După 44 la sută din veniturile consumate anul anterior (pentru majoritatea băncilor, aceasta este, de asemenea, o monedă de neatins), a revenit la 37 la sută anul trecut. Cu același rezultat, publicul profesionist a fost deja revoltat în 2004. Acesta mărturisește starea excepțional de bună a băncii.
Este deosebit de interesant să îl comparăm cu UniBanka, cu care au fuzionat într-o singură instituție financiară din aprilie 2007. Anul trecut, ambii au realizat aproape același volum de venituri, în timp ce HVB Bank a gestionat cu abia jumătate din costurile de exploatare. Va fi interesant să vedem care dintre predecesorii săi se vor apropia de rezultatele UniCredit Bank Slovacia, care începe anul acesta.
O privire asupra costurilor de personal ale băncilor individuale din Republica Slovacă relevă un echilibru considerabil, cel puțin în ceea ce privește evaluarea medie a persoanelor. Dintre cele douăsprezece instituții financiare cu cel mai mare număr de angajați, anul trecut a avut până la zece costuri medii de personal pe angajat de la 600 la 700 de mii de coroane pe an. Această sumă include, pe lângă salarii, remunerația, contribuțiile obligatorii și contribuțiile la asigurarea voluntară. Tatra banka avea o „medie” mai mare, iar Prvá stavebná sporiteľňa avea un nivel semnificativ mai ridicat - până la aproape un milion de coroane. Cei doi concurenți mai mici din segment au cheltuit mai puțin pe angajat decât majoritatea băncilor, dar spre deosebire de PSS, aceștia au și o parte a rețelei de distribuție sub forma angajaților interni.
Faptul că economiile în construcții reprezintă o afacere excepțională este dovedit și de niveluri favorabile de costuri. Două bănci mici de economii au scăzut sub 55%, iar acest lucru este afectat de cote de piață mici. PSS dominant, pe lângă beneficiile subvenționării acestui segment de către stat, realizează și economii de scară. Anul trecut, a crescut atât de semnificativ veniturile încât, în ciuda unei creșteri a costurilor cu o zecime întreagă, a împins raportul costurilor aproape de excepționala bancă HVB - la 38,5%.
O altă categorie în compararea costurilor cu personalul este reprezentată de sucursalele mici și filialele băncilor străine. În general, ei angajează un număr mic de persoane mai bine plătite. Cu toate acestea, Banca Slovacă de Garantare și Dezvoltare cheltuiește deja peste un milion de coroane pe an pentru fiecare angajat.
Autorul este analistul șef al analizelor TREND.